ตัวอย่างรายงานการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

รายงานการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสรุปรายงานผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เป้าหมายทางการเงินในอนคต และคำแนะนำที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้วางแผนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการสำหรับแผนการเงินส่วนบุคคลในทุกๆด้าน เช่น การสร้างความคุ้มครอง การวางแผนทุนการศึกษาของบุตร การวางแผนจัดการภาษี การวางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนมรดก